原标题:300256星星科技 基本面严重低估+高送转预期
300256星星科技基本面严重低估+高送转预期首先是高送转预期:
每股公积金:8.6元在所有A股里面排行第11.在创业板股票里排行第4
净资产:9.6
流通市值:20多亿
结论:高送预期非常强烈,盘子小!
基本面:真是不挖不知道,一挖吓一跳!经挖掘后,严重低估.
主营业务:手机部件相关行业虽行业竞争激烈,不过公司已完成二桩并购.
并购一:2013年收购深越光电,深越光电客户有联想,三星,华为等.2014年承诺利润9250万,实际完成利润9523万,2015年承诺利润1.1亿元.
并购二:14亿元收购深圳联懋100%的股权该公司也是手机配套行业.重组已经完成,资产过户完毕!相关增发股份已上市.深圳联懋承诺2016年扣非净利润1.8亿元!
2016年星星科技每股业绩推测:
首先公司自身是亏损的,不过前期公司拟剥离亏损资产,所以母公司净利润按0测算。
二家收购后的公司将贡献:1.1亿(深越光电假设2016年业绩与2015年持平)+深圳联懋1.8亿
得出星星科技2016总利润2.9亿元
总股本:目前收购深圳联懋的配套募资还没有完成,拟募资3.97亿元,预计增发2千万股。
配套募资完成后总股本3.2亿股左右
所以测算出2016年每股收益为2.9除3.2=0.9元
当前股价21元。对应2016年市盈率仅:23倍!
虽然手机配套行业竞争激烈,但23倍市盈率,含高送转预期,还是强烈低估的。
特别是在创业板里面!
来对比主板里面的600743实达集团同样是手机配件公司借壳上市,重组完成后2016年每股收益0.2元,今天股价站上了10元,对应市盈率50倍。而且实达集团不含权呀,公积金那幺少,未来没有高送转预期!
结论:严重低估!创业板估值本来就应该比主板高!0.9元的业绩30倍市盈率才合理,再加上高送转预期,30倍估值只是起步,此票由于定增没有完成,近期在压股价,潜伏正当时,一旦定增完成,上涨潜力巨大!
下图为创业板动态市盈率排行,星星科技23倍,可以垫底了!怎幺可能呢!
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