2015.11.20日及时雨内参

2015-11-19 23:10:21 | 来源：新浪微博 | 投稿：---夏沫 | 编辑：小柯

原标题：2015.11.20日及时雨内参

【消息简评】：
1.【虚拟现实新品密集推出产业元年即将到来】
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　　18日，暴风科技旗下的暴风魔镜推出两款VR（虚拟现实）新品：暴风魔镜一体机“魔王”和暴风魔镜4，并宣布未来一年将推动中国VR用户达到1000万。近日举行的深圳高交会上，包括中国电信在内的数十家公司纷纷展出头戴VR机、VR眼镜等硬件产品。索尼、Facebook等IT巨头均计划在明年发布头盔显示器新品。
　　点评：随着一批消费级别VR产品的推出与推广，明年有望成为虚拟现实元年。游戏最有可能成为VR产业爆发的突破口，凭借体验的真实性和易操做性，打开千亿级市场。19日已有多只相关A股涨停，如参股暴风魔镜的爱施德（002416）、正在研发虚拟显示业务的水晶光电（002273）等。泰亚股份（002517）在互动易上表示，拟借壳其上市的恺英网络未来不排除在VR方面投入研发。

2.【我国积极筹划全国碳市场倒逼碳减排市场启动】
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　　中国气候变化事务特别代表解振华19日表示，我国将争取2017年启动全国碳市场。此外，我国正在积极考虑立法，出台碳排放权交易管理条例。等这些准备工作完成后，建立全国统一碳市场的条件就比较成熟了。
　　点评：联合国气候变化大会将于30日在巴黎举行，预计最终达成碳减排协议概率较大，将倒逼国内碳减排市场加速启动。上市公司中，巨化股份（600160）所处的氟化工行业受益于碳减排带来的产能缩减，公司在行业内率先开展碳排放权交易；置信电气（600517）计划把旗下的碳资产管理公司打造为国内领先的碳交易服务商；中电远达（600292）拥有目前国内已投运规模最大的烟气二氧化碳捕集装置，并布局碳期货交易所。

3.【中国坚决打击暴恐犯罪相关产业受关注】
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　　19日习近平就我国公民被恐怖组织杀害事件发表讲话，称中国坚决反对一切形式的恐怖主义，坚决打击任何挑战人类文明底线的暴恐犯罪活动。李克强表示，中国政府强烈谴责极端组织杀害中国公民的残暴行径，高度重视海外中国公民的安全。
　　点评：从法国巴黎发生恐怖袭击事件，到中国公民被恐怖组织杀害，反恐形势日趋严峻。安防设备、专网通信等与反恐相关的细分行业，将获得市场规模提升机遇。另外，随着与国际社会反恐合作的加强，将推升我国海军等装备需求。公司方面，湘电股份（600416）拟定增募资25亿元，加码军用舰船电力驱动系统项目建设；航天长峰（600855）主营安保设备，已进入新疆等地安防项目。

4.【大气污染防治投资需求巨大　万亿市场待分享】
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　　19日，首份《大气污染防治行动计划（2013-2017）实施的投融资需求及影响》分析报告由中国清洁空气联盟秘书处发布，报告显示，我国大气污染防治行动计划实施的直接投资需求共计1.84万亿元，与之前预计的1.7万亿增加了8%。其中，京津冀、长三角、珠三角重点区域的直接投资分别需要2490亿元、2384亿元与903亿元。
　　点评：业内认为，中央财政的对大气污染防治专项资金的投入规模在2013年和2014年分别为50亿和100亿元。这与《计划》实施的投资需求相差巨大。基于中国城市环境现状和本届zf对环保行业的高度重视，可以预期未来几年大气防治领域的投资规模和速度会大幅提升。其中，空气质量监测领域有望率先受益，可关注先河环保（300137）、雪迪龙（002658）等。

5.【高交会无人机会场火爆商用市场前景广阔】
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　　“中国科技第一展”高交会正如火如荼进行，首次设立的无人机分会场场面火爆。怀新资讯在现场看到，商用和军用无人机占到近九成。无人机领域专家和企业人士在论坛上表示，从行业发展情况看，商用级无人机由于可用于农业、电力、应急救援、智慧城市等多个领域，发展前景广阔。
　　点评：业内认为，无人机行业呈现“哑铃状”，一端是消费级无人机，技术、投资门槛偏低，已成一片“红海”；另一端是军用无人机，技术高、投入大，行业壁垒高；中间则是商用无人机，技术门槛居中、需求大，参与者相对较少。在商用无人机应用领域中，农业发展最快。此次参展商用无人机，农林植保已成为标配功能。据机构预测，国内市场对无人机需求量大概是70-100万架，植保服务市场空间在500亿元/年以上。A股公司中，新安股份（600596）正打造以航空植保为载体的全产业链农村生态服务体系；辉隆股份（002556）通过与国内航空植保龙头战略合作，介入植保全程解决方案及统防统治项目领域。

【财经新闻】：
●习大大：坚决打击一切挑战文明底线的暴恐犯罪。
●央行20日起下调分支行常备借贷便利利率，新基准利率体系呼之欲出。
●进出口银行将向铁路总公司提供总额5000亿元的授信额度，“点对点放水”。
●波兰总统下周访华，有望签高铁或核电项目。
●铁总：明年1月全国列车六成以上为动车组。

【热点题材】
○虚拟现实新品密集推出，产业元年即将到来
虚拟现实概念股：水晶光电（002273）、爱施德（002416）、泰亚股份（002517）、迪威视讯（300167）

○中国坚决打击暴恐犯罪，相关产业受关注
反恐概念股：英飞拓（002528）、云南锗业（002428）、航天长峰（600855）、湘电股份（600416）

○大气污染防治投资需求巨大，万亿市场待分享
空气治理概念股：先河环保（300137）、雪迪龙（002658）、三维丝（300056）、科融环境（300152）

○我国积极筹划全国碳市场，倒逼碳减排市场启动
碳减排概念股：巨化股份（600160）、中电远达（600292）、置信电气（600517）、天科股份（600378）

○李克强将出席东亚峰会，东盟概念股再上风口
东盟概念股：五洲交通（600368）、北部湾港（000582）、南宁百货（600712）、桂林旅游（000978）

○波兰总统下周访华，铁路板块望再掀炒作高潮
高铁概念股：太原重工（600169）、晋亿实业（601002）、晋西车轴（600495）、高盟新材（300200）

【个股公告】
老百姓（603883）拟以不低于40.4元每股，向包含关联方医药投资在内的特定对象定增4900万股，募资19.8亿元，投向新店建设项目、收购少数股东权益项目等，提高公司在药品零售营销网络覆盖密度，构建全渠道医药零售平台，创新医药电商模式。
埃斯顿（002747）拟定增不超过2500万股募资9.5亿元，投向机器人智能制造系统研发和产业化、机器人智能化工厂升级改造项目、国家级工程技术中心及机器人产业创业创新孵化器项目等。以提升公司在智能制造领域的研发和产业化实力，打造全新商业模式提高经营效率。
澳洋科技（002172）拟以每股9.44元，定增1.02亿股，募资9.6亿元，用于港城康复医院及康复医院连锁项目、澳洋医院三期综合大楼建设项目、澳洋医学科研中心建设项目及补充流动资金。公司实控人沈学如，股东金城融创参与认购定增。公司现主营化工化纤，今年始连续展开资本运作，向医疗健康产业转型升级。
合金投资（000633）拟定增募资20亿元，全部用于四川华普医院改扩建PPP项目的建设和运营。其中，公司限定单个认购对象及其一致行动人认购的股份不得超过4000万股，发行后预计前两大股东仍保持不变，公司仍无控股股东和实控人。
华谊兄弟（300027）拟以19亿元参与英雄互娱增资，占股20%。公司表示，此举意在向竞技游戏这一潜力巨大的细分领域加速布局。英雄互娱多年深耕移动电竞游戏领域，其组织的“英雄联赛”是国内最受欢迎的移动电竞联赛之一。同时，华谊兄弟拟以10.5亿元收购冯小刚、陆国强持有的东阳美拉传媒70%股权。东阳美拉传媒目前已储备和开发的项目包括《手机2》、《念念不忘》、《非诚勿扰3》等。
惠博普（002554）全资子公司香港惠华环球获签巴基斯坦Nashpa油田天然气处理及液化石油气回收项目工程合同，合同金额为1.48亿美元（约9.44亿元），占公司2014年营收的68%。
顺荣三七（002555）控股股东吴绪顺提议，公司2015年利润分配预案为10转增10派1元。
双星新材（002585）拟非公开发行股票不超过1.8亿股，募资总额不超过20亿元，用于建设年产二亿平米光学膜项目，总投资额为38亿元，不足部分由公司自筹资金解决。
深圳燃气（601139）与蚂蚁金服签订战略合作协议，双方拟在支付与金融、移动互联网服务、大数据精准营销运营等领域全面深化战略合作，并建立密切的战略合作伙伴关系。
春兴精工（002547）获公司控股股东、实控人孙洁晓增持867.69万股，占公司总股本的0.86%，增持均价约为11.53元/股，增持金额约为1.01亿元。

【资金风向】
●沪指重回3600点　机构领衔买入红宇新材
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　　周四，沪深两市小幅高开后延续震荡走势，午后在题材股的带动下，沪指一路震荡上行。截至收盘，沪指大涨1.36%收报3617.06点。两市成交继续缩量，合计成交8598亿元。盘面上，虚拟现实、在线教育、次新股、高送转等概念涨幅居前。龙虎榜上，红宇新材（300345）获资金关注，两家机构和三家证券营业部合计买入1.34亿元，占全日总成交额的13.99%。公司积极转变国内经营模式并布局海外市场，使得主营业务大幅增长；同时，公司增资扩股的中物红宇完全实现了核心零部件的3D打印，使得公司的产品性能实现跨越式突破。随着新建产能的逐渐释放以及市场开拓，公司业绩将平稳增长。

●期指全线收涨　主力加速移仓换月
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　　周四，三大期指集体小幅高开，早盘整体呈现震荡调整格局；午后主力合约强势上攻，一路走高。截至收盘，IF1511涨1.85%报3775.0点；IH1511涨1.57%报2471.6点；IC1511涨2.41%报7697.0点。期现贴水得到明显改善，其中IF、IH主力贴水转升水。周五是11月期指交割日，主力加速移仓换月。中金所公开数据显示，IF1511合约前20名多头席位减仓3211手至5239手，前20名空头席位减仓3464手至5206手；IF1512合约前20名多头席位加仓2920手至2.35万手，前20名空头席位加仓3576手至2.74万手

【龙虎榜数据】
银河生物（600806）：两家机构席位买入2.57亿
文科园林（002775）：一家机构席位买入2443万
南天信息（000948）：一家机构席位买入2298万
京威股份（002662）：三交易日两家机构席位买入1.28亿
曙光股份（600303）：中信上海溧阳路游资封板，两机构买1.11亿
宏图高科（600122）：海通上海共和新路游资封板，一机构买1.02亿
红宇新材（300345）：兴业西安朱雀大街游资封板，两机构买3838万
七喜控股（002027）：光大广州天河北及中投南京太平南游资封板，两机构卖6993万
浙江永强（002489）：华泰厦门厦禾路及中投广州体育东路游资封板
光华科技（002741）：华泰厦门厦禾路及申万深圳金田路游资封板
昆仑万维（300418）：光大杭州庆春路及宁波中山西路游资封板
西藏矿业（000762）：华泰苏州何山路游资封板

【停/复牌、解禁股数据】
复牌个股：合金投资、澳洋科技、雷科防务、埃斯顿、兴源环境、老百姓
停牌个股：方大集团、华闻传媒、太阳纸业、中葡股份、亨通光电
解禁个股：捷成股份、蓝色光标、东凌粮油、奥特迅、梅泰诺、洪涛股份、海翔药业、誉衡药业、玉龙股份、天津松江

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