原标题：周五影响股市独家重磅猛料点评 滚动播报
一、重要新闻点评
许家印牌友张松桥20亿跟买万科今日董事会王石如何出招
万科A（000002.SZ）将于8月19日在深圳万科中心召开董事会会议，此次董事会的议程是审议2016年半年度报告及财务报表等相关事项。
这也将是万科董事会主席王石在7月27日前往华润总部拜访之后，王石首次公开现身。
7月27日，从消息人士处获悉，万科董事长王石当天前往华润总部，但万科总裁郁亮并未与王石同行，当天会见后王石脸色并不好。
可以预见的是，在此次董事会上，华润、万科管理层以及独立董事的态度，将会非常惹人关注。华润对各项议题的投票情况可以从某种角度上揣测华润集团当前对于万科管理层的态度。
华润作为万科的原第一大股东，一直对万科表现出支持。直至今年6月17日，万科召开复牌前的董事会会议，审议万科和深圳地铁的重组预案。随后，万科发布公告称，董事会最终以7票同意、3票反对、1票回避表决通过重组预案，华润三位代表全部投出反对票。万科与华润之间的矛盾正式走向白热化。
根据此前万科方面公布的流程，对于重组需召开第二次董事会，以及股东大会，但至今尚没有时间表。
分析人士称，华润对万科重组事情态度至今不明朗，如果此番贸然召开二董审议重组议案，通过的可能性几乎为零。
况且目前万科面临的局面更加复杂。根据流程，即使万科重组议案在二董获批，仍需要召开股东大会审议重组方案。
恒大、宝能尚无董事会席位
值得指出的是，而在万科股权之争中拥有相当比例权重的宝能系和恒大，目前在董事会尚无席位。
根据万科公司章程的规定，上市公司董事会由11名董事成员组成，而现任万科董事会包括王石、乔世波、郁亮、孙建一、魏斌、陈鹰、王文金、张利平、华生、罗君美、海闻共11人，11人中王石、郁亮、王文金三名董事代表万科管理层；乔世波、魏斌、陈鹰三人为华润派驻董事；华生、罗君美、海闻以及张利平等四人为独立董事，还有一名是来自平安集团的外部董事孙建一。
这届董事会任期都是从2014年3月开始的，到2017年3月才结束，这意味着离万科董事会届满还剩半年多。万科公司章程第97条规定，万科非独立董事候选人名单由上届董事会或连续180个交易日单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东提出。这就意味着，恒大若想提出董事候选人名单，要到2017年3月才能实现。
而宝能系距离第一次举牌万科已经过去一年多时间，早已符合提出改选的条件，却始终没有提议改选董事会。
近两个月来，万科的大股东发生了翻天覆地的变化。
截至8月15日，中国恒大集团（03333.HK）持有万科A高达2.36亿股，占万科总股本的比例约6.82%。
牌友张松桥20亿跟买
不仅恒大许家印，以及他的大D会还在不断增持万科A。
根据香港证券交易所消息，NexusCapitalmanagement8月9日第一次因持股超过5%出现在万科H（02202.hk）股东名单中，而截至8月11日，该公司持有万科H股116,186,336股，平均持股成本20.5港元，占比8.84%。这次增持总共耗资约23.82亿港元（20.37亿人民币）。
据香港明报报道，NexusCapitalmanagement背后大佬系中渝置地（1224）主席张松桥。以张松桥目前所持股份计算，其持股约占万科总股份的1%。
此外，新世界集团郑家纯家族的御用经纪鼎佩证券连日来亦频繁买入万科H股逾1500万股。
张松桥与郑家纯系恒大主席许家印的牌友，是大D会成员，据悉，郑家纯非常喜欢锄大地，因为经常与朋友锄D，成为大D会，成员包括许家印、张松桥，还有华置（0127）主席刘銮雄等。
明报报道称，许家印及其盟友目前已经斥资约200亿港元。但从披露的交易信息来看，除张松桥投入超过20亿港元属于大手笔，郑家纯属于玩票性质。
许家印在2008年，上市失败，遭遇史上最大危机，经英皇老板杨受成搭线，许家印认识郑家纯，许家印花费三个月跟郑裕彤玩锄大地，终获信任，郑裕彤帮许家印解除了危机，此后也是多加提携和帮助，成为一段佳话。
截至目前，宝能系持股比例25.40%，华润集团持股15.24%，恒大系持股6.82%，安邦持股6.18%。
简评：恒大举牌万科引发了市场主力资金对房地产概念股的一轮疯狂的炒作，带动了市场股指的全面走强，并依据突破了3097点的前期高低，可以说是这一次市场反弹的功臣。不过虽然房地产行业十分火爆，确实有不少的业绩蓝筹标的股，但房地产板块受到政策影响较大，且与民生有关。加上近期的一轮大炒作之后，昨天出现冲高的回落，消费万科的机会或面临尾声，注意风险。
国企员工持股试点改革提速意见呈现六大亮点
《试点意见》公布，意味着员工持股改革已到了落地阶段。这将加快国企员工持股试点进程，国企实行员工持股的积极性会提高，国企将更有凝聚力。中国企业研究院首席研究员李锦表示，此次公布的员工持股试点意见有六个方面的亮点。一是方向明确，即市场化方向。二是目的明确。激励、活力是核心词，成功与否在于建立和完善公司与员工的利益共享机制，增强职工的凝聚力和激发企业发展的活力。三是比例明确，即员工持股总量原则上不高于公司总股本的30%，这个比例设计的比较合适，太低了不起作用。而单一员工持股比例原则上不高于公司总股本的1%，可以说是一个红线，这个突破性的提法，有利于防止少数人控制。四是部署明确。分类、分批、分层次、分阶段来推行。五是时间明确。试点两年，2018年要铺开。六是破产重整是敏感问题。产能过剩企业，内部员工持股试点工作应与企业内部组织结构调整相结合，对亏损严重的国有企业实施内部员工持股，提出以出资额为限。应当鼓励员工按评估后的净资产值全额收购企业，若员工收购企业资金有困难，可与企业产权单位协商，采取分期付款方式实施内部员工持股。
李锦表示，未来试点工作主要在央企所属三四级企业中推行，地方上已经做的会得到鼓励并加大步伐，许多上市公司推进员工持股的时机已成熟。
简评：央企国资改革一直都是最近几年市场的一个重磅看点，由于央企国资自身的性质，加上深厚的历史问题导致了改革的推进力度很慢，但我们可以发现在不断的政策推进之下，今年的央企国资改革进程是明显的加大且带来了市场多伦的机会出现。此次国企员工持股试点改革提速意见呈现六大亮点，无疑将再度刺激央企国资改革以及地方国资改革的机会，利好市场。
原油重返牛市美股周四收高
北京时间19日凌晨，美股周四收高。原油重返牛市。昨日联储会议纪要显示联储官员存在意见分歧。投资者正在权衡思科等财报以及一些经济数据。
美东时间8月18日16：00（北京时间8月19日16：00），道指涨23.76点，报18，597.70点，涨幅为0.13%；标普指数涨4.80点，报2，187.02点，涨幅为0.22%；纳指涨11.49点，报5，240.15点，涨幅为0.22%。
美国WTI原油期货价格从近期最低点上涨超过20%，标志着该产品已进入牛市。受此推动，能源板块普遍走高。
Forex.com技术分析师法瓦德（FawadRazaqzada）表示：如果原油能维持涨势，对能源股将是个明显的好消息，可能很快推动道指再创新高。
其他一些市场人士相信，市场过度关注极为宽松的货币政策与美联储动向了。
简评：近期外围市场的持续走强，这对于维持A股市场延续反弹是有正向推动的，而此前全球市场股指，特别是美股纷纷都创下了新高，而A股的走势远远落后于他们，但这恰恰未来A股的上涨腾出了空间。而且从经济数据来看，我国经济已经开始出现了见底复苏，同时美国经济的走强有望带动全球复苏，也利好中国经济的进一步向好。
二、主力动向曝光
国家队二季度持股曝光：囤地戴银追逐股息率
导读：从行业上看，国家队持有的银行股、地产股数量增加明显，同时电力、化工等周期性行业个股也获得了汇金等机构的小幅增持。
随着上市公司中报的陆续出炉，国家队持仓情况随之曝光。
截至8月18日，已有928家上市公司披露了半年报。其中，国家队两大主力中央汇金资产管理有限责任公司（下称汇金）和中国证券金融股份有限公司（下称证金）分别持有240家、80家上市公司股票。此外，博时、大成等公募基金公司管理的10只证金资产管理计划还持有95只个股。
21媒体对比现有数据发现，今年二季度，证金对持仓进行了小幅调整，汇金方面则在整体保持稳定的同时，新进了香江控股（600162.SH）等6家公司的前十流通股东名单中。
从行业上看，国家队持有的银行股、地产股数量增加明显，同时电力、化工等周期性行业个股也获得了汇金等机构的小幅增持。
华西证券首席分析师曹雪峰17日表示，由于国家队资金来自于银行拆借资金，考虑到资金成本的因素，本身也存在盈利的诉求，所以其持股变动还是具备一定参考意义。
押宝金融股
由于上市公司半年报尚未披露完毕，所以目前只能从已知数据样本，初步判断国家队二季度持股动向。
从股份增加的绝对数上看，国家队持有的金融股数量增加明显。
Wind数据显示，今年二季度，证金在浦发银行（600000.SH）、平安银行（000001.SZ）和华夏银行（600015.SH）的持股数量分别增加8912万股、6845万股和2929万股。
此外，证金还增持了长江证券（000783.SZ）575万股，而汇金方面则增持了国海证券（000750.SZ）2142万股。
二季度A股连续下跌，市场风险偏好随之降低，而多只银行股息率超过5%，这成为吸引证金介入的原因之一，曹雪峰分析认为。
地产股的情况与之类似，证金、汇金持股数量较一季度大幅增加。
Wind数据显示，证金持有的格力地产（600185.SH）和陆家嘴（600663.SH）较上期分别增加1551万股和1010万股。
其他周期性行业，如电力、化工等板块，二季度也获得了国家队的小幅增持。
以华能国际（600011.SH）为例，今年一季度，证金首次出现在华能国际（600011.SH）前十大流通股东名单中，二季度证金继续增持了该公司1539万股。
汇金方面，则选择了增持齐翔腾达（002408.SZ）在内的7只化工股。如果仅从数量上看，化工行业位居汇金增持榜的首位。
从个股的增持情况看，今年二季度，汇金首次出现在了永新控股（002014.SZ）、香江控股（600162.SH）、兴业科技（002674.SZ）等6家公司的前十大流通股名单中。
总体来看，目前证金等国家队持股相对稳定，多数样本股的持股比例变动在1%以内。
值得注意的是，此前证金、汇金和各资管计划持股内部腾挪的情况仍在延续，所以仅从十大流通股股东持仓情况来看，部分样本股持仓出现了小幅差额变动。
以世联行（002285.SZ）为例，汇金和嘉实、南方等4家资管计划合计减持1437万股，但是易方达、广发2家资管计划则新进1478万股，总体来看持股保持不变。
国家队的增持逻辑
国家队二季度加大对金融、地产行业的配置，与彼时的市场环境不无关系。
自今年4月，市场开始震荡下跌，彼时用来稳定市场的最好选择，无疑便是银行这类权重股，中投证券资深投顾蒋竞松17日称，可以预见的是，尚未披露中报的其他银行股，很可能也获得了证金等机构的增持。
另一个不容忽视的问题便是，证金公司去年用于救市的资金来自于银行同业拆借，其本身面临着4.3%至4.6%不等的资金利息负担。
而银行股近年来则一直维持较高的股息率水平。数据显示，国有五大行最新的股息率均超过4.5%，工商银行（601398.SH）和农业银行（601288.SH）更是超过5%。
这意味着，银行股的高股息收益，一定程度上可以覆盖掉国家队的资金使用成本，这或许也是证金加大银行股配置的原因之一。
此外，火热的网下配售，也对银行股股价形成了支撑。
蒋竞松也指出，部分机构在买入银行股后，可以通过ETF或期指进行了对冲，从而规避掉了二级市场的波动，近期已有券商开始向大客户推荐上述策略了。
机构投资者可以通过买入银行股的方式，来参加新股的网下配售，并以此获得股息率以外的超额收益，曹雪峰也介绍称。
据了解，目前网下配售无需提前冻结资金，但是对参与配售方的持股市值具备一定要求，这使得很多机构和投资者开始介入到权重股。
对于国家队增持周期性行业，部分机构人士则保持相对谨慎的态度。
华东一家基金投资总监17日向21媒体表示，今年周期性行业的上涨，更多还是受到市场资金宽裕的影响，市场对这类行业目前也存在一些分歧，所以更会去关心它的持续性如何。
曹雪峰也认为，在实体经济未明显好转的背景下，依靠提价所能带动的不过是利润率的提高，但是市场需求却难以持续扩大，所以周期性行业的盈利改善空间亦相对有限。
需要警惕的是，证金、汇金等国家队目前正处于还款期，亦可能会减持少部分股票的方式来筹措资金。
尤其是8月中旬以来，宁波银行（002142.SZ）、浦发银行等银行股出现一波集体上涨后，8月16日龙虎榜数据显示，5家机构席位分别卖出宁波银行4.6亿至4.7亿不等，合计卖出金额高达20.47亿元。
卖出金额过大，每个席位卖出金额相当，显然不是出自一般机构之手，蒋竞松介绍称。(.21.世.纪.经.济.报.道)
金融街涨停安邦系概念股躁动四角度细解旗下13只个股机会
继恒大系之后，安邦系概念股也逐渐升温，进入投资者和机构的视野，据国金证券最新研报表示，当前安邦系旗下共计持有13只个股，从昨日市场表现来看，金融街强势涨停，大商股份、金地集团、欧亚集团和金风科技等4只个股涨幅均在3%以上，另外8只个股分别为：保利地产、同仁堂、农业银行、工商银行、石化机械、民生银行、中国银行和万科A。从月内市场表现来看，万科A、金地集团、金融街等个股累计涨幅均在20%以上，分别为：49.24%、29.62%、28.17%，而欧亚集团、大商股份、金风科技和保利地产等个股异动也较为明显，月内涨幅也均在10%以上。
进一步从持股比例来看，按照最新已公布的数据显示，安邦系持有金地集团、民生银行、大商股份、金融街、欧亚集团、金风科技、同仁堂等7只个股总股本的比例均在5%以上，分别为：20.49%、15.54%、14.28%、14.10%、13.34%、8.71%、8.34%。
金融街作为昨日市场表现最为突出的安邦系概念股，与安邦系二季度大笔增持该股或有着直接的关系。昨日金融街发布的2016年半年报显示，安邦系二季度增持该股9591.98万股，累计持有该股42155.51万股，为该股第三大股东，持股占总股本的比例由一季度末的10.89%增至14.10%，这已是安邦系自去年四季度以来连续三个季度增持该股。而金融街第二大股东和谐健康保险股份有限公司万能产品，作为其一致行动人，两者合计持股比例达到29.98%，这一持股比例，距金融街集团及其一致行动人31.18%的持股比例仅一步之遥。
值得注意的是，除金融街外，截至昨日其余12家公司均尚未披露中期财报，若未来中报披露时，有安邦系大幅度增持，必将对相关上市公司的股价带来一定的上涨刺激，而按照沪深两市上市公司中报披露预约时间表安排，金地集团、欧亚集团均为本周六披露中报，万科A、大商股份和石化机械分别为下周一、二、四披露中报，其余个股则为下周末或下下周披露中报，届时投资者可积极关注安邦系持股数量的变化。
估值方面，在上述13只个股中，除石化机械市盈率为负，同仁堂市盈率为49.33倍外，其余11只个股市盈率均在20倍以下，估值优势明显。除市盈率均处于低位的银行、房地产板块个股外，商业贸易板块的欧亚集团、大商股份最新动态市盈率分别为：17.80倍、20.45倍；电气设备板块的金风科技最新动态市盈率为15.96倍。
从上述13只个股的行业分布来看，银行、房地产占据半壁江山，另外，商业贸易有两只，医药生物、电气设备、机构设备各有一只。无论是从行业还是从估值来看，险资总体还是青睐低估值绩优蓝筹股。其中中药龙头股同仁堂、风电设备龙头股金风科技基本面较好，行业景气度也较高，后期表现也值得重点关注。
对此，有市场人士表示，投资者可根据市场表现、公司基本面、持股比例、估值等多个角度来综合筛选安邦系旗下概念股机会。
需要警惕的是，万科A、金地集团等安邦系概念股短期涨幅较大，投资者还需谨慎操作。从资金流向来看，民生银行、金地集团、工商银行、中国银行和万科A等个股近5日大单资金净流出额均在3亿元以上，分别为：3.07亿元、3.26亿元、3.97亿元、4.68亿元和22.92亿元；相反，金风科技、欧亚集团、金融街、同仁堂等个股近5日大单资金净流入额均在5000万元以上，分别为16970.81万元、8323.14万元、8013.23万元、5889.59万元，在资金的热捧下，这些个股的后市表现也更值得期待。（.证.券.日.报）
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