原标题：台股q2锁定塑化、电动车│万宝周刊
◎蔡明彰 CSIA
迹象显示2016上半年全球投资主旋律是“大轧空”，轧空单及空手。读者宜密切追踪主旋律音符而连结台股的选股舞步。第一个大轧空是黄金，黄金期货今年来飙涨近20%，各家国际看空的投行空单莫不被轧，空手的散户按耐不住开始买进黄金期货。黄金大轧空，连结台股基本金属相关钢铁股，钢铁类股指数从今年低点来上涨26%，绩效居然领先各类股令人跌破眼镜。
钢铁、橡胶涨最多
钢铁股已走空5年，然而今年来涨升20%，对比大盘涨幅约6%表示钢铁绩效大幅领先。一者技术面轧空(包括空手)，二者大陆启动供给侧改革将大举减产钢铁产能。橡胶类股指数今年来上涨16%居各类股绩效第2，合成橡胶的台橡(2103)今年来大涨36%最亮丽，去年EPS约0.5元为近10年最低应是谷底，今年估1.1元成长逾1倍，股价先行反应。生产合成乳胶的南帝(2108)去年EPS 2.7元创10年新高，今年原物料酝酿上涨压缩毛利率估EPS降至2.4元，但本益比仅11倍，且大方发放2元现金股息，殖利率高达7%，仍有上攻30元机会。只不过当台橡走强就不必把南帝视为长线投资标的，同理橡胶下游的轮胎股正新(2105)、建大(2106)今年EPS与去年持平，缺乏太强成长力，股价长期向上发挥空间有限。
汽车跌最大
有一个类股今年来逆势下跌且跌幅不小，汽车类股指数下跌7%，高价的和泰车(2207)、裕日车(2227)今年来分别下别7%及18%。我认为基于2大原因，油价逐渐反弹将减少汽车买气，钢价上涨多少也影响汽车业毛利。我曾提供春节赴美国的观察心得，旧金山、亚特兰大、奥兰多、迈阿密各大城市不论上下班或离峰时段都严重塞车，说明过低的油价让美国人都开车上路。这不是正常现象，因而国际油价开始跌深反弹，同时压抑汽车销售。
谈到油价第2个轧空就是原油，高盛年初下看每桶20美元不仅没来，如今来到40美元。原油背后的金融运作及国际势力更为复杂，产油国敲定4月17日于杜哈举行冻产会议，伊朗不参加没关系，至少15国占全球73%会来，届时若有结论油价将进一步反弹。可是纽约原油今年从28涨到40美元，涨幅逾40%，若在杜哈会议前再涨恐不利冻产协议，故推论油价进入洗盘机率高。
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