逍遥谈市：2015年12月20日周末版

2015-12-20 21:15:25 | 来源：新浪微博 | 投稿：逍遥狂客 | 编辑：小柯

原标题：逍遥谈市：2015年12月20日周末版

逍遥谈市周末版将分为几个板块：消息及解读（这是精华内容）、看市谈投资。（仅供思路研究，请勿跟风）

从2015年11月初起，我便将30日前的逍遥谈市专栏文字在某球公开，不怕判断错误，不怕讹漏，一方面希望能使我的朋友从中把握逻辑判断的思路，另一方面更重要的是敦促我更重视自己的文字，鞭挞我进一步提高文字的内在逻辑。

因免费的都已经是30日之前的，也不会对一些付费阅读的朋友造成困扰，毕竟是获得更及时的资讯解读和投资思路。

【消息面】

感慨：很多政经信息的解读很重要。很多投资人都是望文生义，看看与自己没啥关系就忽略了。所以，我才会在最近，密集地每天教大家怎样去解读各种政经消息。只是，很多人，想在里面找代码的人，就失望了。这也是常事，你教人走路，远不如抬着他走路更能让他感激的。先试着自己解读财联社的各种消息，然后再看我的解读，进行对照，寻找自己的不足。当然，不要对我的解读形成依赖，我也会错误解读，是人就无法避免。

【国平：互联网必将成为创新驱动的先导力量】财联社18日讯，互联网经济，作为当前尤其是“十三五”期间中国经济发展的新形态，是推进创新驱动、经济转型升级的新支点。互联网必将成为推动中国创新驱动发展的先导力量。此次“乌镇峰会”再论剑，是中国从“网络大国”向“网络强国”转变的重要节点。

解读：什幺是网络强国？网络强国就意味着即使是美国切断了与中国的所有网络接口，中国的一切网络应用依然可以无虞地国内应用，并与其他国家无障碍联通。这个就太任重道远了。目前还是从网络安全的角度去寻求发展空间。

【数据】全国各地公布推荐的PPP项目达6650个，计划投资额8.7万亿元人民币，涵盖了道路交通、环境保护、城市公共事业等多个领域。

解读：这些PPP项目已经不再是2008年时候4万亿的空喊了，那时候的4万亿，纯粹就是个浮夸，在没有任何实质性项目论证的情况下，就凭空喊出来的数字。固然这些PPP项目中的一部分原本应该是远期目标，因中国经济不振而提前上报，但绝大多数都是有的放矢的。唯一缺的就是钱，要幺是财政拨款，要幺是银行信贷，或者信托，再有就是险资了，至于社会资本，固然可盘活的基数极大，但相关游戏规则还没出来，这些项目所有权和经营权的确权是极为重要的。

【IMF副总裁朱民：中国房地产软着陆利于金融市场稳定】财联社18日讯，IMF副总裁朱民表示，在中国经济转型过程中，关键任务就是让房地产市场平稳着陆，如此有利于中国金融市场的稳定。

解读：中国房地产软着陆已经是基本成型了，接下去就是逐级重振了，当然，三四线没戏，我已经强调了太多次了。

【华大基因拟登创业板：超20家PE蛰伏其中】财联社18日讯，证监会今日公布华大基因拟创业板上市《申报稿》，该公司上市保荐券商为中信证券。华大基因目前共有超过华弘资本、苏州软银、青岛金石等20余家的创投机构蛰伏其中。

解读：目前全世界最牛的基因公司之一了，国内一定是最牛的了，让我好期待，不过，期待归期待，还得给我一个好价格才行，要不然，宁可不要。不过，这样的行业，不论如何是不会进入我的股权序列持股目标的，若是让我闭门不出世20年，这个公司再牛也白搭，这个行业我不敢拿着不看。

【美国国会批准解除长达40年的原油出口禁令】财联社19日讯，美国长达40年的原油出口禁令正式解除。该法案将在美国总统奥巴马签署后生效。白宫此前已对法案表示支持。分析人士认为，美国解除原油出口禁令将增加全球原油供应，短期会加大国际油价下行压力。

解读：石油已经从绝大多数国家的战略能源发展序列撤除了，核能、光伏、水电等已经成为大多数国家的未来能源发展战略的头等任务，中国在这些项目上的输出，有一定的竞争优势。

【美国国会批准IMF份额改革中国将成第三大股东】财联社19日讯，美国国会在18号通过了2016财年的拨款法案，也宣告国际货币基金组织延宕5年的份额改革终于完成。IMF总裁拉加德通过声明表示欢迎，中国也将跃升为IMF的第三大成员国，仅次于美国和日本。（凤凰网）

【央行对美国会通过IMF改革方案表示欢迎】财联社19日讯，美国国会通过了国际货币基金组织2010年份额和治理改革方案，央行对此表示欢迎。这标志着2010年改革方案在拖延多年后即将正式生效。该方案生效后，基金组织份额将增加一倍，从2385亿SDR增至4770亿SDR，并实现向有活力的新兴市场和发展中国家整体转移份额6个百分点。其中，我国份额占比将从3.996%升至6.394%，排名从第六位跃居第三位。

解读：中国在全球政治和经济运行中的地位越来越高，IMF排名的上升也是理所当然的，没有必要觉得是被上帝眷顾而宠幸了，这是中国自身发展国力上行的标志。

【地方财政负增长蔓延山西七成县级财收负增长】财联社19日讯，今年全国财政收入增速低于GDP增速，五六个省份财政收入出现负增长，财政形势严峻。山西2014年约有一半县级政府财政负增长，2015年这一范围扩大到72%。2015年上半年，已经有两县出现欠发工资的现象。

解读：在前些年，山西人可是不可一世的。你有地位吗？我有煤！你有品味吗？我有煤！你有权吗？我有煤！而如今，山西人真的也穷得只剩下卖不掉的煤了。

着名经济学家厉以宁：随着中国农村土地确权的推进，土地流转将会释放更多的劳动力照片，这将形成中国经济增长的新劳动力优势。（央广网）

解读：土改，会相当艰难，也会相当血腥，比金改、国改更甚，但是，不涉及土改，本次改革就不完整，不涉及政改，本次改革就不彻底。

【证监会：推进投资者教育纳入国民教育体系】财联社19日讯，18日，证监会新闻发言人张晓军表示，自今年证监会组织开展了“公平在身边”投资者保护专项活动以来，全社会、全市场和投资者共同参与，各项工作均取得了积极成效。

解读：投资者教育工作是我在股灾后就一直期待的东西，只是，希望最终不要只是落于形式。同时，这些教育，估计还得伴随着真正的一个个巨大损失才会被股市交易者所部分接受。投机如山岳般古老，人的赌性是不可绝对避免的。

【俄计划2016年7月起从俄远东地区向中国供应天然气】财联社19日讯，俄罗斯天然气工业股份公司总裁阿列克谢·米勒表示，俄气准备从2016年7月起从俄远东地区向中国供应天然气。（新华社）

解读：老毛子还是比较奸猾的，这实际上就相当于拉着中国的施工队伍去帮助俄罗斯开发远东。

中泰铁路合作项目启动仪式19日在泰国大城府举行。（中新网）

解读：中泰铁路终于启动了，泰国前阶段还借故延迟想讨些好处，然后中国就从泰国进口些香米，如今尘埃落定。

【12月19日新闻联播信息汇总】1、新常态下的变革，创新引领发展的第一动力；2、李克强与泰国总理巴育互致贺信，祝贺中泰铁路合作项目正式启动；3、伊拉克总理阿巴迪将访华；4、我国强化大国税务理念，防范跨国逃避税；5、我国自主研发原油基因库建成；6、安理会通过政治解决叙利亚问题决议；7、美国国会通过国际货币基金组织2010年份额和治理改革方案，同时批准解除长达40年的原油出口禁令。

解读：1、改革释放生产力，创新引领生产力。2、中泰铁路启动。3、伊拉克与中国，估计还是石油牌。4、对国内降税已经是必然，但还得增收稳财政，那就从跨国逃税开始。5、南京石油基因库。6、叙利亚。7、IMF改革，美国原油出口禁令解除。

【中国量子通信产业联盟在京成立】财联社19日讯，由国内多家科研机构、高校、企业联合发起的“中国量子通信产业联盟”19日在京成立，将致力于打造世界领先的量子通信产业。据介绍，联盟由中科院国有资产经营有限责任公司牵头，参与单位包括中国科学技术大学、科大国盾量子技术股份有限公司、阿里巴巴（中国）有限公司等。（新华网）

解读：量子通信，这玩意我真的不懂，不过听名字，很高大上的样子，只是不知道具体在一些被炒作的上市公司层面，会有多少钱景。

【中韩中澳自贸协定今起生效首次降税同时启动】财联社20日讯，中国与韩国、中国与澳大利亚自由贸易协定今起正式生效，首次降税同时启动。中国将对自韩国进口额44%的产品实现零关税，包括电子、化工、矿产品等；将对自澳大利亚进口额85.4%的产品实现零关税，包括化工产品、矿产品、医疗器械。

解读：这是中外自贸协定的两个开路者，一定会作出相应的榜样，为中国与全部周边国家达成自贸协定提供助力。

【人社部：医保“两定”年底前取消】财联社20日讯，从人社部获悉，《关于完善基本医疗保险定点医药机构协议管理的指导意见》已于近日公布，2015年年底前，全面取消社会保险行政部门实施的“基本医疗保险定点医疗机构资格审查”和“基本医疗保险定点零售药店资格审查”的“两定”资格审查。

解读：取消资格审查，类似于将准入清单改为负面清单，为医疗机构和医药零售行业的发展活力及其后的医疗体制改革增加助力。

【明年楼价或稳中有涨升4%-7%】财联社20日讯，中国指数研究院近日发布最新报告指出，在经济仍存下行压力、政策促稳房地产的背景下，预计2016年全国房地产市场将呈现销售面积略有下降，新开工企稳，投资低速增长的特点。房价仍将稳中有涨，涨幅在4%—7%，其中一线及二线热点城市将领涨。

解读：长三角、京津冀、珠三角的房价已经启动了，明年的房价扬升比例应该会更大，不过，这些热点城市的房价升幅最终都会因三、四线城市的房价不振而被平均，最终落个4~7%的整体涨幅。

【英国关闭最后一处煤矿煤炭工业退出历史舞台】财联社20日讯，持续恶化的煤炭行情，让英国煤炭公司做出决定，关闭旗下最后一个深层煤矿——凯灵利煤矿，这意味着始于300年前工业革命的英国煤炭工业至此退出历史舞台。（中新网）

解读：英国停止煤矿开采或许是煤炭价格暴跌的必然，但如果英国停止煤炭采购及使用，这或许才是一个全新的能源时代的开启。

【万科37.9亿拿下广州巨无霸住宅地】财联社20日讯，宝能与万科的“宝万之争”白热化，作为主角之一的万科一边激战，一边还在广州大手笔拿地。18日，广州市黄埔区亨元岗地块正式在网上拍卖出让，经过长达5小时、149轮的激烈竞拍，最终万科旗下的广州市万卓置业有限公司以37.9亿元将地块收入囊中，楼面地价达10272元/平方米，溢价71.2%。（南方日报）

解读：万科区域公司与集团总部是分权的，集团总部对宝能系的狙击，并不会影响区域公司的具体经营。大型房企拿地已经是很踊跃了，在一些城市，已经出现了地价堪比房价了，也形成了一些房企开始有意识捂盘了。

【WTO部长级会议首次承诺终结农产品出口补贴】财联社20日讯，世界贸易组织第十届部长级会议19日闭幕。会议最终通过了《内罗毕部长宣言》，就非洲等发展中国家最为关切的农业出口竞争达成共识，162个成员首次承诺全面取消农产品出口补贴，并就出口融资支持、棉花、国际粮食援助等达成了新的多边纪律。

解读：美元加息，美油解除出口禁令，农产品出口补贴也取消了，美国这是要疯狂回收流动性，再次制造一场泡沫吗？上一次网络股泡沫使美国的网络技术服务行业发展得如日中天，这一次会是怎样的泡沫，又会带来什幺结果呢？无法预测，擦亮眼睛吧。

【发改委：2016年房地产投资可能降至零增长】财联社20日讯，发改委经济研究所课题组发布报告指出，展望2016年经济增长，中国经济发展长期向好的基本面没有变，但受结构性、周期性因素叠加影响，明年经济运行仍面临较大的下行压力。房地产投资可能降至零增长：一是当前的资金来源结构难以支撑房地产投资增长；二是房地产开发企业土地购置面积同比负增长；三是当前房地产市场景气度仍未全面恢复。

解读：房地产投资2016年零增长的概率真心不大，现在拿地已经开始热了，若不是很多房企手里沉淀着三四线城市的项目资金而无法回笼，这个土地市场早就热闹非凡了。2016年的农民购房鼓励政策，虽然无法缓解三四线城市的供大于求，但能给一些房企缓解资金压力，恢复造血功能，可谓是干细胞啊。

【樊纲：中国经济软着陆要化解产能过剩】财联社20日讯，央行货币政策委员会委员樊纲在大宗商品市场高峰论坛上表示，“十三五”的最初几年依然要继续清理“十一五”、“十二五”期间两次过热的后遗症。过热带来的产能过剩、债务风险等相关金融问题需要在软着陆中逐步调整。（中国证券网）

解读：在我今年上半年的文字中，我曾经有一篇提到过，随着人类社会的发展，任何制造业都会呈现出一个产能过剩的情况，利润率也会越来越薄，生产效率的提高将更依赖机器人等自动化生产，人类本身将更多安逸于享受。

【发改委报告建议：稳定股市防范资本大规模流出】财联社20日讯，发改委经济研究所课题组发布报告，针对2016年宏观政策提出建议。第一，建议进一步扩大赤字规模并建议继续降低存款准备金率和基准利率，在资本外流增多的情况下保持流动性充裕，并引导市场利率下行。在保持汇率总体走势基本稳定的大局下，根据市场情况，继续释放人民币贬值压力，进一步减轻出口部门压力。第二，稳定股票市场，发展多层次资本市场，进一步完善资本市场融资功能。宽进严出，防范资本大规模流出风险。第三，发挥好定向调控作用，进一步扩大开发性金融、政策性金融机构的资金运用规模，支持重点领域建设。

解读：这些已经是我解读中反复出现的东西了，1、财政赤字增加，降准降息，适度贬值。2、稳定股市，投资者教育，估值回暖带来赚钱效应以稳定资本不至于规模性流出。3、提高资金规模运用的能力及效率，有指向性地支持战略性领域发展与建设。

【复星CEO梁信军：未来投资方向将抓牢中产家庭需求】财联社20日讯，复星集团未来的投资战略将聚焦中产家庭需求相关的产业。19日，复星集团副董事长兼首席执行官梁信军在大宗商品市场高峰论坛上表示，中国等发展中国家的家庭部门负债率远低于发达国家水平，因此未来跟家庭有关的消费将高增长。（新浪财经）

解读：郭某人会逐步沉下去，更低调，这是政治要求，未来复星可能将脱郭化。

【山东向英国寻求PPP领域合作】财联社20日讯，从山东省外事办获悉，山东将在城市基础设施、公共服务设施等领域如何开展PPP模式向英国借智，并在未来推进双方在相关领域的合作。截至11月底，纳入山东省级项目库的PPP项目已达738个，概算总投资7000亿元；通过评价论证的项目204个；已签约项目133个，其中92个已开工建设。

解读：PPP项目包不少，但如何解决资金来源问题，以及PPP项目落实过程中的监理、监管都是难题。

【2015中国发展报告：皆大欢喜的改革已越来越少】财联社20日讯，《了望》刊文称，随着改革进入深水区，皆大欢喜的改革已经越来越少。改革越往深处推进，触碰到的越是利益。探雷区、涉险滩、啃硬骨头，需要立足于形势任务与基本国情，寻找到改革的最大公约数。

解读：在血腥四改中，我已经明确指出金改、国改、土改和政改这四个最血腥的方向。改革要深入、彻底，就一定会动一些既得利益者，我们也已经明确看到电力、电信、石油石化行业因为没有拦路虎而相对更容易改革一些，但其他的领域，基本上都是雷区，牵扯了太多的政治势力。

【中国“彩虹”无人机助伊拉克摧毁IS据点】财联社20日讯，伊拉克武装部队近日发布的一段预告片显示，在重夺拉马迪市的战斗中，士兵使用中国造“彩虹”-4（CH-4）无人机摧毁了“伊斯兰国”组织的一个据点。国防部的一位发言人证实该预告片属实。专家表示，这一致命打击象征着中国在争取成为军事装备出口大国的道路上又向前迈进了一大步。（参考消息）

解读：中国无人机又热闹了一把，大疆是中国无人机市场的排头兵吧。

【京津冀石墨烯产业发展联盟成立】财联社20日讯，京津冀石墨烯联盟成立仪式暨2015石墨烯产业发展论坛今日在北京举行。现场举办了石墨烯产品发布会，相关专家报告了国内外石墨烯产业发展现状及趋势，并召开京津冀石墨烯产业发展联盟第一次工作会议。

解读：石墨烯研究已经是各国重点发展的新材料研究方向。

【宝能系入主南玻A 董监高接连辞职】财联社20日讯，除万科A外，在宝能系所举牌的八家上市公司中，目前所持南玻A的股份比例最高，达25.05%。值得注意的是，在宝能系大举买入南玻A的同时，南玻A副总裁张柏忠、董事郭永春及董事李景奇相继辞职。（21世纪）

解读：南玻曾经也一直是一个好公司，未来会怎样，不知道。

【彭博：明年财政政策将发挥更大作用】财联社20日讯，彭博亚洲首席经济学家欧乐鹰(Tom Orlik)和彭博经济学家陈世渊(Fielding Chen)近日发布报告指出，2016年上半年，央行很可能两次下调贷款利率25个基点，并多次下调存款准备金率。随着存款利率越来越接近零，降息的空间有限。此外，人民币兑美元已经开始贬值。美联储政策收紧周期启动缓慢或限制美元走强，降低人民币与美元脱钩的需要。

解读：这些，前面都解读过了，不重复。

【12月20日新闻联播信息汇总】1、新常态下的变革：中韩中澳自贸协定今起生效首次降关税同时启动；2、中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于完善国家统一法律职业资格制度的意见》；3、李克强签署国务院令公布《中华人民共和国澳门特别行政区行政区域图》；4、青海：分家施策扎实扶贫；5、新版《白毛女》：四代传承感动70年把最好的精神食粮奉献给人民；6、我军装甲突击群检验体系作战能力；7、环保部连续对重污染天气展开督查；8、世贸组织谈判获历史性成果：全面取消农产品出口补贴成最大亮点；9、载有一百多人的印尼客轮遇险沉没；10、深圳光明山体滑坡 3人受伤27人失联：习近平对广东深圳市恒泰裕工业园山体滑坡灾害抢险救援工作做出重要指示，要求全力组织搜救，尽最大努力减少人员伤亡；李克强就抢险救援工作作出批示。

解读：1、自贸协定落地。2、法制。4、扶贫。6、军事能力。7、污染。8、农产品出口补贴取消。10、深圳山体滑坡。

【央企中粮或援助万科：宁高宁与王石交好】财联社19日讯，知情人士称，中粮集团或许会成为万科现有管理层的潜在支持者。目前主政中粮集团的是宁高宁，宁高宁在2004年之前长期担任华润集团董事长，万科王石与宁高宁十分交好。宁高宁当年在华润对万科十分支持。（人民网）

【传王石所筹资金已超过300亿已可与宝能系一战】来自微信公众号“商业人物”（“biz-leaders”）消息，王石已从中粮集团等处获得200亿数额支持；盖因宁高宁出身华润，与王石也多年交好，而中粮集团与万科亦有多方合作。另外，一家信托公司愿为王石提供100亿元“炮弹”。王石所筹集资金总额已超过300亿。（新浪财经）

万科：在2016年1月18日前披露重大资产重组信息，公司A股股票最晚于2016年1月18日恢复交易。

【王石近期拜访几大公募基金】财联社20日讯，新浪财经今日获悉，万科董事局主席王石近期拜访几大公募基金，包括华夏、嘉实、博时、富国等大基金均在列。在与宝能正式宣战后，王石周六发微博留言：“下周一见。”今日有自媒体消息称，王石所筹集资金总额已超过300亿。

【前海人寿公告：严格遵守央行反洗钱规定】财联社20日讯，前海人寿今日发表说明，称严格遵守央行反洗钱规定，响应国家号召择机买入万科股票，完全符合监管机构对保险资金运用的相关规定。前海人寿发布公告称，持有6.66%的万科股票，完全符合监管机构对保险资金运用的相关规定。

【宁高宁：中粮将不参与万科增发】财联社20日讯，中粮集团董事长宁高宁称，中粮将不参与万科增发，其称“没这事”。此前，微信公众号“商业人物”消息称，王石已从中粮集团等处获得200亿数额支持；一家信托公司愿为王石提供100亿元“弹药”。王石所筹集资金总额已超过300亿。（腾讯财经）

解读：万宝之争，已经是段子手、作家发挥能力的场地了。看到各种为了刷眼球而搏出位的文字，在媚俗的恶心感以外，再次为万科对王石的媒体管控漏洞而担忧。盲目去揣测事件会如何演变毫无必要，我们需要知道的只是，万科的优秀并不是在于其硬照片，而是其以管理团队及企业制度为核心的软照片。1、王石的大嘴巴在汶川后有所收敛，现在更是出位指责。如果你觉得宝能有问题，完全可以实名举报，而不是捕风捉影。哪怕我偷来的钱、抢来的钱，买了万科的股票，也还是万科的股东。这并不能构成证监会或者交易所对其的限制买入。几句话就把所有的险资与潮汕商人给得罪得干干净净，小股东也不见得会叫好。这是王石的不智。2、万科股价低估很久，股权分散多年，在资产荒面前，尤其是宝能首次公告时，就该有所行动而不至于被动。这是万科人的不识。3、万科的优质资产是人，是团队和制度，而不是账面资产价值，宝能能花那幺多钱搏命更多是在资产荒前领先一步，这与当年孙宏斌的高价抢地是一个逻辑，万科人一定知道。这是万科人的不见。4、二十多年来，万科的复合回报巨大，当年高价全额参与配股的我都没对股价表示不满，那些持股没多久连万科是不是好、好在哪里都不知道的人有资格质疑万科的管理层？这是股东层面的不知。5、股价的维护更多依赖于做市商制度，中国目前这方面制度缺失，一个优秀公司的股票价格以什幺水平去交易并不会因管理层是否作为而让交易者满意。这是股票交易制度的不为。6、在管理层方面，以及企业制度方面，有比万科更好的公司吗？这是选择面的不从。另外，今年前10个月，宝能系的前海人寿的万能险规模为481亿，而明天系险企的万能险规模逾2000亿。到2016年，12家以万能险为主的险企将增加1万亿可配置资金规模。那幺，问题来了，已经出现了资产荒的中国，还有多少优质资产可供配置？真心的，请我的朋友们一定要重视手中优质资产股权的固守！最后，红二们对股权资产的争夺，将可能从地下走到地上，这一点不可不知。

【逍遥看市】

无。

By 逍遥狂客 2015.12.20

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