雷蛇递交IPO申请 [热事件]
2017-07-14 09:49:09 | 来源:股城 | 投稿:小柯 | 编辑:dations

原标题:雷蛇递交IPO申请 [热事件]

全球知名电竞品牌雷蛇(Razer)已向港交所递交IPO申请,计划在10月底前启动首次公开招股。该公司若能成功上市,募资额最高将达6亿美元,估值或达到50亿美元,将成为港股市场首只纯电竞概念股。

大观雷蛇递交IPO申请

雷蛇的投资方主要包括富士康、英特尔、IDC-Accel和香港首富李嘉诚等。

准备进入移动领域

雷蛇主业是研发电竞周边产品,其产品线包括游戏滑鼠,游戏键盘,游戏音乐交互设备和游戏滑鼠垫等。其盈利主要是来自于销售游戏外围设备和笔记本型电脑业务,但是公司最近的财政年度却未能实现赢利。

雷蛇仅在2014年实现盈利,净利润为2030万美元,但随即在2015年亏损了2000万美元,同年放弃了在美上市计划,并增加了员工的股票期权。2016年公司营收3.92亿美元,亏损5.96亿美元。

雷蛇招股书显示,雷蛇未来准备进入新的领域。今年雷蛇以1500万美元的价格收购了智慧手机初创公司NextBit。而公司计划在2017年底或2018年初推出第一款移动设备。此外,雷蛇还收购了Android TV游戏平台厂商Ouya,该交易可能成为雷蛇推出“移动设备”产品的一部分。而这两次收购都印证了市场传闻雷蛇正在开发一款专为游戏发烧友定制的移动设备。而通过此次发行股票,雷蛇将获得充足的资金开发新设备。

雷蛇表示,内地游戏市场规模已达到250亿美元,希望未来加快向内地市场扩张。

李嘉诚入股

雷蛇一半营收来自美洲市场,其余则分布在欧洲和亚洲市场。该公司来自中国内地市场的营收占比为13%,这也可能是雷蛇选择香港上市的原因之一。

雷蛇创始人兼CEO陈民亮在2005年创建了雷蛇公司。在A轮融资中,雷蛇每股价值约为76美元。到了D轮融资中,每股价值超过2304美元,涨幅为30倍。雷蛇招股书显示,李嘉诚旗下Redmount Ventures参与了公司于2017年4月的D轮融资,以每股2304.8美元价格认购共10846股D系列优先股,总代价约2500万美元。雷蛇上市后,李嘉诚持有该批股份将占公司普通股的1.29%。据媒体报道,李嘉诚的投资参与可能是雷蛇选择在香港上市的另一个主要原因。

若雷蛇成功以最高估值50亿美元上市,其总市值将远高于香港其他科技股当年上市的市值。以港股科网龙头腾讯为例,虽然现时市值达2.6万亿港元,但该股于2004年上市时,市值只有62亿港元,13年来,腾讯市值攀升逾400倍。港股蓝筹新贵瑞声科技于2005年上市时市值仅35亿港元,目前已坐拥逾千亿港元市值;另一手机设备龙头舜宇光学科技,2007年上市时市值只有38亿港元,现市值逾800亿港元。

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