原标题：机构看好的十金股：江淮汽车与大众签订合资合同 [热事件]

【江淮汽车：与大众签订合资合同，江淮进入新时代】考虑合资公司对公司的盈利贡献，调整对公司的盈利预测，17年~19年的EPS为0.68、0.91和1.22元（原盈利预测为0.70、0.84、0.98元），维持“推荐”评级。

【燕京啤酒：行业见底缓慢复苏，换届方向迎合趋势】随着公司产品结构的升级，高端占比提升以及未来对亏损工厂的关停，我们预计2017~19年公司有望实现营收121.28/136.32/156.36亿元，同比增长4.8%/12.4%/14.7%。实现净利润5.65/7.09/8.15亿元，同比增长81.16%/25.37%/14.92%，对应EPS为0.20/0.25/0.29元，PE32X/26X/22X，首次覆盖，给予“增持”评级。

【顾家家居：与恒大材料签订战略协议，推动拎包入住项目】此次与恒大从股权到业务的全方面合作，体现生态圈龙头的相互合作将成为龙头公司整合行业的重要方式。我们维持2017-2019年EPS分别为1.84元、2.46元、3.29元，目前股价（51.66元）对应2017-2019年PE分别为28、21、16倍，给予一年目标价64元，对应2017年35倍PE，维持增持。

【中国西电：受益一带一路的国内输配电一次设备供应商】公司是最具规模、成套能力最强的输配电一次设备供应商。公司受益于“一带一路”战略推进以及重点项目的顺利交付。我们预计公司2017-2019年的归母净利润分别为13.98亿元、17.14亿元和20.83亿元，对应EPS分别为0.27、0.33、0.41元/股，当前股价对应估值分别为20倍、16倍和13倍。可比公司18年平均估值为22倍，给予公司18年20倍PE。首次覆盖，给予“增持”评级。

【浦东金桥：长期看好北郊未来园开启腾飞新空间】预测公司2017-2019三年营收为20.51亿、26.12亿、30.71亿，EPS为0.72元、0.93元和1.11元，综合考虑给予相对估值2017年PE28倍，12个月股价目标为20.2元，NAV折价约18.5%，首次覆盖给予买入评级。

【华峰氨纶：供需改善利好氨纶龙头】预计公司2017-2019年的EPS分别为0.30元、0.41元、0.48元，对应的PE分别为16.03倍、11.80倍、10.14倍，给予“买入”评级。

【宋城演艺：轻资产第二单落地，中标听音湖项目进军珠三角】继16年6月公告宁乡炭河里项目以来，公司轻资产输出业务第二单落地佛山西樵听音湖片区，一揽子服务费用高达2.6亿元，与宁乡项目基本相当，轻资产输出项目第二单规模上超出市场预期，有望在19-20年为公司贡献可观净利润。听音湖项目选址较为优越、交通环境将持续改善，且片区规划定位丰富业态的文旅商业综合体，结合高星级酒店和观心小镇的片区规划、该项目有望打造珠三角岭南文化旅游龙头项目，项目推进值得期待。轻资产扩张值得期待，多地项目带来长期看点，维持“买入”评级。

【华侨城A：攻克旧塔山，跨越新时代】测算公司NAV为9.7元，预计公司17、18年EPS分别为1.05和1.32元，维持“买入”评级。

【美年健康：公司入选沪深300样本股，地位获肯定】预期公司2017年到2019年，收入分别为43.76亿元、60.39亿元和81.53亿元，同比增长42%、38%和35%；归属母公司净利润为4.69亿元、6.75亿元和9.21亿元，同比增长38%、44%和36%；对应EPS为0.19元、0.28元和0.38元。我们看好公司体检业务规模的快速扩张、整合效应的释放及大健康产业入口的长期价值，对公司维持“增持”评级。

【光华科技：收购北化开元，化学试剂全国布局逐步完善】公司作为国内PCB化学品龙头，募投产能顺利投产放量，依托技术及产品优势进入新能源领域，未来有望形成电子化学品及新能源领域双主业，驱动业绩大幅增长。维持“增持”评级，维持盈利预测。预计2017-19年EPS为0.36、0.53、0.76元，当前股价对应17-19年PE为38X、26X、18X。

tags：大众   江淮   合同   机构   汽车

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