指数化投资法人爱 劳退基金也买单
2016-10-03 13:48:55 | 来源:雅墨 | 投稿:秩名 | 编辑:dations

原标题:指数化投资法人爱 劳退基金也买单

近年来全球投资人都在关注可兼顾获利成长及永续经营的企业,带动社会责任投资的兴起,连劳退基金管理人也指出,好的指数可以让投资赢在起跑点。

根据统计,目前全球退休基金约有15%的资产已采用被动式投资策略,新增加的投资标案,更有约30%采用被动式投资策略,显示被动式投资在国际机构法人投资策略中地位日渐提升。

劳动基金运用局副局长刘丽茹表示,指数化投资对大型法人机构尤其重要,大型基金非常需要好的指数,让投资赢在起跑点,当劳动基金运用局在选择指数采用与否时,尤其注意此档指数是否可带来与别人不一样的绩效。

劳动基金运用局很早以前便开始采国外的指数化投资,至于国內指数化投资的部分,目前投资金额约新台币800亿元,已采用就业99指数与高薪100指数,由于劳动基金成长快速,近3年净流量增加2300亿元,面临如此快速的成长,研究人力难免不足,在这样的情况下,更需要好的指数,期待将来台湾指数公司能推出更多指数让机构法人可采用委外进行指数化投资。

南山人寿副总经理杨智渊也认为,国外指数化投资趋势能带给台湾机构法人许多启示,例如最近金融监督管理委员会调降国內股票型指数股票型基金的保险资本适足率系数,有助于保险资金投入股票型ETF,预计将来全球各国会有越来越多投资组合的资金投入ETF。

元大投信资深协理林忠义提到,从2003年第一档台湾50 ETF,发展至市值型、产业型与主题型ETF,这些经典款至今仍受法人喜爱,比如台湾50 ETF机构法人的持有率约占70至80%。

台湾重要机构法人如劳退,运用指数化投资主要采委外代操,目前国內股票委外约占21%、国外委外约占95%,国內指数化委外代操仍有成长空间,未来可思考透过smart△beta指数或订制化指数达成投资目标。

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